گونه‌ای عجیب از کیسه‌داران انسان‌نما ناگهان در استرالیا ظاهر می‌شوند و یک جامعه‌شناس که روی این موجودات تحقیق می‌کند، عاشق یکی از ماده‌های آن‌ها می‌شود. آیا این یک ترکیب خطرناک است؟

داستان واقعی یاغی ایرلندی، دانیل مورگان، که در دهه ۱۸۵۰ میلادی در استرالیا، زنده یا مرده‌اش تحت تعقیب است.

مقامات استرالیایی مردی را که گمان می‌رود با دنیای زیرزمینی جنایتکاران سیدنی در ارتباط است دستگیر می‌کنند و از بازرس فنگ سینگ لنگ می‌خواهند تا از هنگ کنگ برای بازجویی از او بیاید. پس از ترور متهم، بازرس لنگ و پلیس سیدنی تلاش می‌کنند تا عاملان این جنایت را شکار کنند و امیدوارند در این مسیر پرونده خود را نیز حل کنند.

یک هنرمند مسن فکر می‌کند که خلاقیتش ته کشیده و دوران اوجش به پایان رسیده است. دوست و نماینده هنری‌اش او را متقاعد می‌کند که به جزیره‌ای دورافتاده برود تا یک بار دیگر شانس خود را امتحان کند. او در این جزیره، الهام‌بخش هنری خود را در قالب یک دختر جوان دوباره کشف می‌کند.